汽车行业，反天啦！

林雪萍|林雪萍|Lin Xueping|Lin Xueping|

2022-06-30 08:49:03 0

汽车行业，反天啦！
汽车行业的大变局，比任何其他行业都要来的明目张胆。就像科学家实验室最受欢迎的生物，是果蝇。它短短地四个月的一生，可以观察到生命的全部变化过程。遗传学之父的摩根，就是从果蝇身上发现了惊人的基因秘密。而现在果蝇依然是大量生化科学家，嗯，和大量博士生的最爱。

这一次，我们成为历史见证者和观察家了。观察工业历史上最古老最成功的汽车行业的演变，不再需要100年：短短五年就足够了。
特斯拉就是汽车大变局样本第一个果蝇。或许比亚迪是第二个。

汽车行业巨变并非是燃油车向电动车转变，这种粗浅的认识，已经过时了。但它作为轮子上的计算机，所建立的新秩序新震撼，却依然没有人完全参透剧情。《经济学人》给了一些剧透

建立在全球化基础上的一切尽可能外包，似乎正在成为可悲的笑话，落后者正在受到惩罚。全球最大的丰田汽车，因为电动化速度缓慢，最近遭到重要股东的欧洲养老基金会一致的批评。

特斯拉的“超级工厂”，重新光复福特百年前在胭脂河工厂的荣光…在那里，从冶炼钢铁，到轮胎用的橡胶采植园，甚至28万员工所用的肥皂，都是福特牌的。一站式生产，就是把生产的所有环节内部化，从而把每一个铜板的利润都内部化。这种思想在全球化时代被抛弃…现在，特斯拉重新捡回来，并且获利丰厚。特斯拉的“纵向一体化程度，超乎想象。
这一次它把福特的矿石，换成锂矿和石墨，并与巴西矿业巨头淡水河谷敲定了一揽子采购协议。特斯拉直接采购所需的大部分理，一半以上的钴，以约三分之一的镍。

没有漫长的中间商。一切压缩。
就是为什么即使像奔驰汽车这样强势的主机厂，它在整个供应链上跟零部件的价值占比也只有三七开，而特斯拉做到了惊人的五五开。

特斯拉还想已经制造电机，当然还有最重要的芯片…这一次他们要甩开世界级一级供应商如博世如博格华纳，而直接跟芯片制造商如恩智浦英飞凌来谈判。更，不要说软件了，汽车的价值正在由软件来主宰。而软件一直是大众丰田这些汽车大鳄们的超级短板。在未来几年，软件有望成为该行业最大的收入来源。瑞银估计，到2030年，全球汽车软件销售额将达到每年约1.9万亿美元。而大众正在陷入软件开发陷入泥潭的噩梦

即使在销售渠道，特斯拉也想从价值链上踢掉经销商模式，改由自己开设直营门店…在美国很多州，这是违法的。

特斯拉重新定义了汽车制造的“硅谷速度”，而比亚迪在2022年一家独秀的火爆场面，也刷新了人们对一体化供应链的认识。比亚迪是独立自主一体化生产的王者。这是一个中国福特全栈式制造的三好生。而多年来对制造系统的痴迷，王传福特有的基因是造车新势力蔚小理等完全不可比拟的。蔚小理是否成功，还需要更长的时间轴，才能判定…不掌握制造玄关的秘密，魂斗罗打妖精不知道能打多久。

这一次，无论是芯片荒，还是全球化逆流，还有地缘政治多种冲击，造就了汽车产业链的剧烈震荡。震荡之后，新的汽车秩序将重生，或许令人惊掉下巴
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